Banco Popular reforzará capital con ampliación y emisión bonos

mercoledì 9 settembre 2009 18:38
 

MADRID, 9 sep (Reuters) - El Banco Popular (POP.MC: Quotazione) anunció el miércoles una doble operación mediante una ampliación de capital y una emisión de obligaciones convertibles por un importe global de hasta 1.200 millones de euros para reforzar sus recursos propios.

En un comunicado, el banco dijo que ampliará capital por hasta 500 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales.

Además, el banco dijo que emitirá obligaciones canjeables por importe de 500 millones de euros, ampliables hasta 700 millones en función de la demanda, en este caso dirigida a inversores minoristas y también con exclusión del derecho de suscripción preferente.

El banco destacó que con estas dos operaciones elevará sus niveles de solvencia. Así, tras las emisiones, el core capital de la entidad se situará entre el 8,49 y el 8,71 por ciento y su Tier I se situará entre el 9,8 y el 10,03 por ciento.

(Información de Andrés González, Editado por Jose Elías Rodríguez)