CECA fija precio emisión en pool de bonos garantizados a 3 años

martedì 9 giugno 2009 17:56
 

LONDRES, 9 jun (Reuters) - La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha fijado un diferencial de 75 puntos básicos sobre mid-swpas (referencia utilizada para emisiones de renta fija) para una emisión de 2.559 millones de euros consistente en un pool o agrupación de 19 bonos, informaron el martes los agentes directores de la colocación.

La emisión de los bonos a tres años, con garantía del Estado, cuenta con un cupón del 3,125 por ciento y una reoferta de 99,637.

Bank of America Merrill Lynch, BBVA, Calyon, CECA, DZ Bank, HSBC, Nomura, Société Générale y UBS están entre los que lideran la emisión, que está previsto que tenga una calificación de triple A por parte de las agencias de calificación Moody's y de Fitch Ratings y de AA+ por parte de Standard & Poor's, según IFR.

Los 19 bonos cuentan cada uno con una garantía individual del Reino de España, según IFR Markets, un servicio online de análisis de mercados de noticias de Thomson Reuters.