Metrovacesa se enfrenta a compromiso emitir deuda 2008 - fuente

mercoledì 8 ottobre 2008 09:16
 

Por Andrés González

MADRID, 8 oct (Reuters) - Metrovacesa MVC.MC está obligada a emitir bonos por importe de 1.750 millones de euros antes de finalizar 2008 para cumplir con los compromisos de su contrato de financiación o, en su defecto, pedir a la banca un 'waiver', dijo el miércoles una fuente conocedora del acuerdo.

"Si Metrovacesa no refuerza su capital en 1.750 millones de euros antes de diciembre, tendrá que pedir a los bancos un 'waiver' (dispensa temporal)", dijo la fuente.

En la refinanciación firmada en julio de 2007 de un crédito de 3.200 millones de euros con un 'pool' de 40 bancos acreedores liderados por RBS, Metrovacesa se comprometió a reforzar su capital por importe de 1.750 millones de euros.

La inmobiliaria pretendía hacerlo inicialmente en dos operaciones, una emisión de bonos híbridos por 750 millones de euros y una ampliación de capital por 1.000 millones para fusionarse con Sacresa Terrenos 2, operaciones que se vieron frustradas por el difícil entorno crediticio.

Ahora, la compañía debe sustituir la ampliación de capital por una emisión de bonos de 1.750 millones de euros, aunque con los mercados de crédito internacionales prácticamente cerrados y el sistema financiero mundial acusando la falta de liquidez, esta alternativca puede ser complicada.

"Podemos emitir bonos, lo consideramos complicado, aunque a lo largo del año hemos visto alguna apertura en el mercado y algunas inmobiliarias han emitido bonos", dijo una portavoz de la compañía.

"Hasta final de año no tenemos que dar por acabado ese compromiso", añadió la portavoz.

La inmobiliaria, con uan deuda total cercana a los 8.000 millones de euros, está en plena revisión de su plan estratégico presentado a principios de este año, después de ver cómo la crisis financiera e inmobiliaria hiciese que la compañía redujese sus ventas y márgenes en el primer semestre del año. Este nuevo plan previsiblemente tendrá unos objetivos menos ambiciosos que los publicados en enero de 2008.   Continua...