7 ottobre 2009 / 16:49 / tra 8 anni

ACTUALIZA- Grifols cierra colocación bonos EEUU por 600 mln dlrs

(añade detalles, comentarios de directora de relaciones con el inversor)

MADRID, 7 oct (Reuters) - La compañía fabricante de hemoderivados Grifols (GRLS.MC) dijo el miércoles que la colocación de bonos que ha llevado a cabo entre inversores institucionales de Estados Unidos se ha cerrado por un importe final de 600 millones de dólares.

La demanda final entre inversores institucionales superó los 1.000 millones de dólares, dijo Grifols en una nota remitida a la CNMV.

Los bonos --un 90 por ciento de ellos denominados en dólares, y el 10 por ciento restante en libras y euros-- tienen un vencimiento de siete, diez y doce años.

La emisión se estructuró en tres tramos: 200 millones de dólares a 12 años, 300 millones de dólares a 10 años y 100 millones de dólares a 7 años, con unos diferenciales sobre el precio del bono norteamericano a 10 años de 370 puntos básicos para los bonos a 12 años, 350 para los emitidos a 10 años y 335 para los de 7 años.

Esta emisión de deuda, dirigida por Nomura Securities y BBVA, es la primera que realiza el grupo español.

REORGANIZACIÓN DE DEUDA

La directora de relaciones con el inversor, Nuria Pascual, dijo a Reuters que los recursos obtenidos se emplearán en primer lugar para reorganizar la deuda a más largo plazo.

“La idea es financiar inversiones a largo plazo con fondos a largo, en nuestra industria los plazos para construir nuevas instalaciones son muy largos y los plazos de retorno son también largos”, explicó.

Además los fondos servirán para financiar en dólares sus actividades en Estados Unidos, donde Grifols tiene una fábrica en Los Ángeles (California), y en general sus inversiones a partir de 2012.

“Queremos destinar fondos a financiar planes de inversión, en concreto a partir de 2012, porque 2008-2012 ya está financiado, y sobre todo para I+D, el área de biociencia y otros tipos de investigación como terapia celular”, agregó la directiva.

La deuda financiera neta del grupo, que a finales de junio era de 533 millones de euros, no se verá afectada por la operación, según Pascual.

“Nos quedamos con una deuda financiera neta prácticamente igual porque vamos a cancelar deuda a corto que teníamos. Pero tendremos un balance más sólido y con más liquidez”.

Las acciones de Grifols cerraron el miércoles con una bajada del 1,45 por ciento en Madrid, a 12,535 euros, en un mercado bajista.

Información de Jose Elías Rodríguez, Tracy Rucinski; editado por Feliciano Tisera

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