7 agosto 2009 / 13:44 / 8 anni fa

CORREGIDO-Santander emite $477 mlns para canjear deuda perpetua

(Corrige importes a emitir, añade que queda una fase en el proceso de canje)

MADRID, 7 ago (Reuters) - El Banco Santander (SAN.MC) ha canjeado deuda para fortalecer su estructura de capital con nuevas emisiones que supondrán 477 millones de dólares.

La entidad de crédito dijo en un comunicado que había canjeado obligaciones subordinadas y títulos preferentes en una operación que le llevará a emitir 257,5 millones de dólares y 131,2 millones de libras ($219,9 millones).

El banco había anunciado el pasado nueve de julio una propuesta de canje de 9.100 millones de euros de acciones preferentes y deuda subordinada a cambio de nuevos instrumentos que computarían como recursos propios de forma consolidada.

El pasado 23 de julio el banco ya anunció los resultados de una primera oferta de canje y una portavoz del banco explicó que todavía resta una más para cerrar la propuesta, que afecta a unas 30 emisiones emitidas por el banco y por filiales.

La entidad ha cambiado participaciones preferentes y deuda subordinada, en ambos casos perpetuas, por nueva deuda a tipo variable y con vencimiento en el año 2019.

Información de Carlos Ruano; Editado por Rodrigo De Miguel

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