ACTUALIZA-CAM fija importe emisión bonos 3 años en 1.000 mln eur

mercoledì 6 maggio 2009 18:18
 

 (Actualiza con importe emisión, detalles)
 LONDRES, 6 may (Reuters) - La Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM) (CAHM.MC: Quotazione) ha fijado en 1.000 millones de
euros el importe de la emisimón de bonos garantizados a 3 años
con una referencia de 83 puntos básicos sobre mid-swaps,
informaron el miércoles los directores de la operación.
 La referencia se situó por debajo del rango inicial de 85 y
90 puntos básicos sobre mid-swaps (que se utiliza para emisiones
de renta fija). IFR Markets, un servicio de noticias y de
análisis de mercado financiero de Thomson Reuters, dijo el
miércoles que la demanda de inversores había superado los 2.000
millones de euros.
 Bank of America/Merrill Lynch, BNP Paribas, Caja Madrid,
Calyon, Crédit Suisse lideran la emisión.
 
 A continuación, los términos y condiciones de la emisión:
 Emisor                 Caja De Ahorros Del Mediterraneo (CAM)
 Garante                Reino de España
 Cantidad emitida       1.000 mlns euros    
 Fecha vencimiento      14 mayo, 2012 
 Cupón                  2,875 pct 
 Precio emisión         99,706 
 Precio reoferta        99,706 
 Spread                 83 puntos básicos
 Bono subyacente        Sobre mid-swaps, equivalente a 126,4 
                        bp sobre el BOBL 150 
 Fecha pago             14 mayo, 2009 
 
 (Información de EMEA Fixed Income Desk Bangalore, Jane Baird
en Londres; traducido por Clara Vilar)