Banco Santander reabre mercado de cédulas -IFR

mercoledì 1 febbraio 2012 11:22
 

LONDRES, 1 feb (Reuters) - Banco Santander está a punto de emitir sus primeras cédulas en más de ocho meses tras conceder el mandato para la operación a tres años a Barclays Capital, Citigroup, Natixis y Santander, según IFR.

El banco español es el segundo de los países periféricos que accede esta semana al mercado público en euros después de Intesa Sanpaolo, que emitió deuda a 18 meses el martes por importe de 1.500 millones.

Los lead managers han anunciado una referencia sobre el precio, que se conocerá más tarde, de 230 puntos básicos.

De acuerdo con el lead manager, la prima de la nueva emisión es entre 15 puntos básicos y 20 puntos básicos respecto a la curva pendiente del banco.

Los bancos españoles han tenido dificultades para financiarse en los mercados públicos por la crisis de deuda de la eurozona. BBVA no emite deuda senior desde octubre del año pasado. (Reporting by Aimee Donnellan, Editing by Helene Durand)