Repsol coloca 850 mlns eur en bonos 4 años, cupón 4,25%-fuente

lunedì 5 dicembre 2011 18:09
 

MADRID, 5 dic (Reuters) - Repsol aprovechó el lunes la relajación de las primas de riesgo para colocar entre inversores institucionales 850 millones de euros en bonos de su filial Repsol International Finance.

Una fuente próxima a la colocación, explicó que los títulos, con vencimiento en febrero de 2016, se colocaron con un precio de emisión del 99,642 por ciento, equivalentes a 250 puntos básicos sobre mid-swaps, lo que supone un cupón anual del 4,25 por ciento.

Repsol, que con esta emisión refinancia anticipadamente unos bonos por importe de 750 millones de euros que vencen el próximo mes de febrero, aprovechó una fuerte caída en el coste de la deuda española, utilizado como referencia para fijar precios.

En la sesión del lunes el diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán cayó hasta la zona de los 300 puntos básicos desde los 360 pb de las últimas operaciones del viernes.

En un contexto de escasa liquidez pocas empresas españolas han salido al mercado primario de bonos en los últimos meses. Iberdrola colocó el pasado 13 de abril 600 millones de euros en bonos con vencimiento en 2015 pagando un cupón del 4,75 por ciento y Telefónica colocó cinco días después 1.000 millones de euros a cuatro años con un cupón del 4,97 por ciento.

Por aquel entonces, la prima de riesgo española rondaba el entorno de los 320 puntos básicos.

Las acciones de la petrolera cerraron la sesión del lunes con alza del 1,44 por ciento frente al repunte del 1,72 por ciento del selectivo español Ibex-35. (Información de Carlos Ruano Navarro; Editado por Andrés González)