5 novembre 2009 / 17:31 / tra 8 anni

Caja Madrid emite cédulas hipotecarias por 1.000 mln eur a 2014

MADRID, 5 nov (Reuters) - Caja Madrid abrió el jueves el periodo de suscripción para una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a cinco años.

Los bancos directores de la operación son Caja Madrid, Citi, Deutsche, HSBC y LBBW.

A continuación, los detalles de la emisión:

Emisor Caja Madrid [CAJAM.UL]

Emisión 1.000 millones de euros

Fecha Vencimiento 13 noviembre, 2014

Cupón 3,50 pct

Precio reoferta 99,824

Diferencial 70 puntos básicos

Referencia bono público Sobre mid-swaps

Fecha pago 13 noviembre, 2009

Directores Caja Madrid, Citi, Deutsche

Bank, HSBC y LBBW

Calificaciones previstas Aaa (Moody‘s), AAA (Fitch)

Rentabilidad 3,539 pct

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