ACTUALIZA1-Metrovacesa podría vender parte HSBC para refinanciar

lunedì 4 agosto 2008 15:55
 

(Amplía información, unifica despachos anteriores)

MADRID, 4 ago (Reuters) - Cuando se aproxima el plazo de vencimiento de deuda por unos 1.300 millones de euros, Metrovacesa MVC.MC podría vender parte de uno de sus principales activos, la torre HSBC (HSBA.L: Quotazione) en Londres, para lograr un esperado acuerdo de refinanciación con los bancos, dijo el lunes una fuente del mercado.

"Dentro del acuerdo, se contempla la venta de una parte del edificio HSBC de Londres", dijo la fuente.

El lunes, Metrovacesa anunció que ha contratado los servicios Goldman Sachs (GS.N: Quotazione) para que le ayude a refinanciar el crédito de 810 millones de libras (unos 1.000 millones de euros) relacionado con la compra de la torre HSBC, dijo el grupo.

La inmobiliaria -cuya deuda total a junio ascendía a 7.142 millones de euros- lleva intentando cerrar un acuerdo de refinanciación de este préstamo, que vence el próximo 27 de noviembre, desde el pasado mes de mayo.

Además, el grupo inmobiliario debe hacer frente al pago de otros 240 millones de libras (300 millones de euros) el próximo 31 de octubre ligados a la compra del proyecto Walbrook, un complejo de oficinas y centros comerciales en Londres en el que el grupo pretendía invertir en torno a 1.400 millones de euros.

La compañía dijo que ha recibido muestras de interés para participar en ambos proyectos, aunque reiteró que el equipo gestor todavía está estudiando qué proyectos compartir, y no confirmó si finalmente la torre, que compró por 1.090 millones de libras el pasado mes de mayo, estaría en la lista. "Hay varias ofertas de interés (en la torre HSBC) (...) También hay interesados en el proyecto Walbrook", dijo una portavoz de Metrovacesa. "Uno de estos podría ser la oficina de HSBC, pero está en una fase de análisis, todas cosas preliminares".

La semana pasada, Metrovacesa se vio obligada a admitir que revisará sus objetivos de negocio debido a la crisis financiera e inmobiliaria y reconoció que podría compartir proyectos en desarrollo con socios, sin dar más detalles. Aunque negó tajantemente que fuese a vender activos estratégicos como la torre de HSBC, sí reconoció que podría incorporar socios para aliviar las cargas financieras. [ID:nL1669709]

El mes pasado, Metrovacesa vendió dos centros comerciales a la francesa Unibail-Rodamco UNBP.PA por 434 millones de euros.

A las 1545 hora local, las acciones de Metrovacesa subían un 1,13 por ciento a 49,64 euros.

(Información de Clara Vilar, Ben Harding; editado por Manuel María Ruiz)