July 3, 2008 / 5:52 PM / 9 years ago

Banca accionista Colonial estudia vender sólo parte SFL - fuente

4 IN. DI LETTURA

MADRID, 3 jul (Reuters) - Los bancos que recientemente entraron en Colonial (COL.MC) están estudiando vender tan sólo una parte del 84 por ciento que la española tiene en la francesa SFL (FLYP.PA), en lugar de la totalidad de la participación, dijo el jueves una fuente de la inmobiliaria.

"Los nuevos consejeros han planteado no deshacerse de la totalidad de SFL. (...) el asunto se tratará en el próximo consejo de administración, que probablemente se celebre la semana que viene", dijo la fuente.

Azotada por una deuda de unos 9.000 millones de euros, Colonial se ha visto forzada a poner activos a la venta para dotar de liquidez a la compañía, entre ellos SFL, y poder cerrar la refinanciación de sus compromisos financieros.

Los bancos, principales accionistas de Colonial, querrían mantener el control del grupo galo poniendo a la venta sólo un 33 por ciento de SFL, valorado a precios del jueves en casi 800 millones de euros, frente a los 2.000 millones de euros de la totalidad de la participación.

SFL centra su actividad en el alquiler de oficinas, con lo que genera un flujo de caja estable, y permite a Colonial diversificar su actividad del castigado sector inmobiliario español.

Por el momento, Colonial ya ha recibido tres ofertas por la totalidad de SFL y una cuarta está "por llegar", dijo la fuente, que añadió que estas propuestas también se debatirán en la próxima reunión del consejo.

El jueves, Colonial cerró a 0,43 euros, tras perder casi un 3 por ciento en la sesión, mientras que SFL cedió un 0,1 por ciento a 51,7 euros.

Venta Sfl, Indispensable Para Refinanciar

El consejero delegado de la inmobiliaria, Mariano de Miguel, reconoció la semana pasada que la venta de SFL era una condición indispensable para alcanzar el esperado acuerdo de refinanciación, y que preveía lograr un preacuerdo el próximo mes de agosto.

El objeto fundamental de refinanciacion de Colonial es un crédito sindicado de 6.400 millones de euros con un grupo de bancos entre los que se encuentran Goldman Sachs (GS.N), Eurohypo EHYG.DE, Calyon y Royal Bank of Scotland (RBS.L).

Además de SFL, Colonial tiene identificados activos inmobiliarios susceptibles de venta por valor de 570,6 millones de euros que en su balance de 2007 fueron considerados activos "no corrientes" y que han sido objeto de salvedad por el auditor de sus cuentas.

Al margen de los inmuebles, el grupo atesora una participación del 15 por ciento en la constructora FCC (FCC.MC) en la que acumula grandes minusvalías latentes.

Colonial ha asegurado que nunca vendería FCC a los precios actuales, aunque no descartó negociar una "enajenación a precios razonables".

Información de Clara Vilar; editado por Esther Coira

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