December 7, 2009 / 1:20 PM / 8 years ago

ACTUALIZA-BAA podría emitir bonos por 1.000 mln libras en 1sem

3 IN. DI LETTURA

(Amplía información, contexto)

MADRID, 7 dic (Reuters) - El consejero delegado de Ferrovial FER1.MC dijo el lunes que su filial británica de aeropuertos BAA podría emitir 1.000 millones de libras en bonos en la primera mitad de 2010 para continuar refinanciando su deuda y financiando inversiones.

"El importe sería en el entorno de las recientes emisiones, unos 1.000 millones de libras (...) en una o varias operaciones. (Los fondos) se emplearán para refinanciar deuda y para inversiones", dijo Íñigo Meirás a periodistas tras la presentación en la bolsa del nuevo grupo fusionado con su filial de autopistas Cintra.

Tras meses de intentos, BAA logró a finales de noviembre realizar dos emisiones de bonos --la primera por 700 millones de libras y la segunda por 235 millones-- para refinanciar parte de un crédito puente de 9.750 millones de libras. [ID:nGEE5AQ213]

Los bonos están respaldados por los flujos de caja de la compañía y recibieron un elevado número de peticiones, por lo que el mercado daba por hecho que la filial areoportuaria volvería a emitir. BAA tiene vencimientos de deuda por 1.000 millones de libras en marzo de 2010.

Ferrovial arrastraba a septiembre una deuda neta de 22.200 millones de euros, incluyendo la de BAA, la mayor parte ligada a los proyectos de infraestructuras que desarrolla.

A las 1352 hora local, las acciones de la constructora avanzaban un 5,28 por ciento a 8,1 euros, frente a una caída del 0,1 por ciento del Ibex-35 .IBEX.

Sin Sorpresas en Payout

En el primer día de cotización del grupo, que tras la fusión tiene una capitalización bursátil de 6.000 millones de euros, Meirás apuntó a que la compañía mantendría su política de dividendo.

"No prevemos sorpresas en cuanto a la política de dividendo, pero es algo que se tratará en la junta general", dijo el ejecutivo.

En un discurso en la Bolsa de Madrid con motivo del estreno de la "nueva" Ferrovial, el presidente del grupo, Rafael del Pino, señaló que la fusión permitiría una mejor gestión de los recursos y un mejor acceso a los mercados de capitales.

El presidente añadió que la operación y el aumento de caja que traería consigo supondrían unas mayores inversiones que beneficiarían a los accionistas.

Información de Clara Vilar; editado por Robert Hetz

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