November 24, 2009 / 4:11 PM / 8 years ago

Telefónica fija precio emisión bonos 650 mlns libras a 2022

2 IN. DI LETTURA

 24 nov (Reuters) - A continuación se indican los términos y condiciones de una emisión de bonos de Telefónica (TEF.MC) por valor de 650 millones de libras con vencimiento en 2022 cuyo precio se fijó este martes, según indicaron los bancos directores de la operación.
  
 Emisor                   Telefónica Emisiones
 Garante                  Telefónica SA (TEF.MC)
 Importe                  650 millones de libras
 Fecha vencimiento        09 diciembre, 2022
 Cupón                    5,289 pct
 Precio reoferta          A la par
 Diferencial              145 puntos básicos
 Referencia Bono público  Sobre el bono UKT 4,75 pct
                          a marzo 2020
 Fecha pago               10 diciembre, 2009 
 Directores               HSBC & Lloyds
 Ratings                  Baa1 (Moody's), A- (S&P), 
                          A- (Fitch) 
 Cotización               Londres
 Denominación (miles)     50 
  
 ((EMEA Fixed Income Desk Bangalore; raghavendra.venkata@thomsonreuters.com; Reuters Messaging raghavendra.venkata.reuters.com@reuters.net; +91 80 4135 5666, fax +44 20 7542 5285))

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