Buyout, Dgpa acquisisce maggioranza Planter's (cosmesi)

venerdì 31 ottobre 2008 15:56
 

MILANO, 31 ottobre (Reuters) - Dgpa Capital, fondo di private equity promosso da Dgpa Sgr, ha acquisito la maggioranza del gruppo Planter's, società attiva nel mercato della cosmesi naturale per la cura del corpo.

Dgpa, si legge in un comunicato, ha acquisito il 67% del capitale dal fondatore Marco Vernazza, che conserva il 33% e la guida operativa del gruppo.

L'operazione è avvenuta sulla base di un enterprise value di 24 milioni di euro.

Nel 2007, Planter's ha registrato vendite per oltre 19 milioni di euro e un Ebitda del 17%. L'azienda prevede di chiudere il 2008 con un fatturato di circa 22 milioni e un Ebitda di 4 milioni.

L'ingresso di Dgpa nel capitale di Planter's è finalizzato all'espansione all'estero, all'ingresso nei mercati vicini alla cosmesi naturale (come il dietetico naturale) e al potenziamento del canale farmacie in Italia.

Per Dgpa l'operazione è stata gestita dai managing partner Roberta Benaglia e Luciano Avanzini e dall'investment manager Davide Di Cataldo.

La sgr è stata assistita da Abaxbank e dallo studio legale e tributario Russo De Rosa Bolletta e Associati, mentre i venditori sono stati assistiti da Nova & Partners e dallo studio legale D'Urso Gatti e Associati.

L'operazione è stata finanziata per la parte debito da Efibanca.

Il 29 ottobre scorso, Dgpa aveva acquisito la maggioranza di Kickoff, società che produce e distribuisce costumi e beachwear a marchio Sundek.