Cerved, Bain-Clessidra in pole, Bridgepoint fredda - fonti

venerdì 17 ottobre 2008 19:38
 

MILANO, 17 ottobre (Reuters) - Clessidra e Bain Capital, dopo aver siglato un'alleanza, sono in netto vantaggio nella corsa per l'acquisizione di Cerved ed è possibile che l'unico altro contendente rimasto in gara, Bridgepoint, non presenti alcuna offerta alla scadenza di lunedì prossimo.

E' quanto riferiscono diverse fonti vicine al processo di vendita della società attiva nelle informazioni per il mondo degli affari.

"Clessidra e Bain Capital (a cui fa capo Teamsystem-Lince, azienda che ha un business contiguo a quello di Cerved) hanno unito le forze e presenteranno una sola offerta", dice una delle fonti. I due operatori di private equity erano nella short list a tre selezionata dagli adviser Credit Suisse e Banca Leonardo.

Bridgepoint, il terzo della lista, secondo un'altra fonte, "è molto tiepido ed è probabile che non presenterà un'offerta" alla scadenza di lunedì prossimo, 20 ottobre.

Una terza fonte vicina al processo di vendita riferisce che "Bridgepoint non ha comunicato nulla riguardo a un eventuale ritiro dalla gara", ma una quarta fonte conferma che "è abbastanza probabile che l'alleanza Clessidra-Bain induca Bridgepoint a non presentare un'offerta" o, comunque, a non premere sull'acceleratore.

La quarta fonte sottolinea che "anche Bridgepoint aveva dialogato con Clessidra in vista della creazione di un consorzio".

Gli altri operatori di private equity che si sono fermati alla fase precedente, Bc Partners, Cinven e l'accoppiata InvestIndustrial-Providence, secondo una delle fonti, "sono definitivamente fuori gioco", sebbene un'altra fonte finanziaria sostenga che "sono ancora in corso verifiche", in particolare da parte di Cinven.

I fondi che hanno fatto un passo indietro dopo la due diligence avrebbero avanzato qualche perplessità su alcuni contratti, ma una delle fonti vicine al dossier assicura che "i contratti con le banche sono stati rinnovati".

Gli specialisti dei buyout sono stati scoraggiati anche dalla mobilitazione dei sindacati interni e dal faro che il ministero delle Attività Produttive ha acceso sulla cessione di Cerved, definendo la banca dati "un asset strategico".   Continua...