PUNTO 1 - Banco Pop, accordo per cessione Bormioli, +2 pb su CT1

venerdì 20 maggio 2011 16:27
 

(aggiunge dettagli da note, dichiarazioni partner Vision)

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha definito l'accordo per la cessione della quota del 95,4% in Bormioli al fondo di private equity Vision Capital per un equity value di 250 milioni. Secondo una fonte vicina all'operazione, il deal è stato chiuso sulla base di un enterprise value di Bormioli di 360 milioni.

La cessione - spiega una nota dell'istituto - determinerà un effetto positivo sul Core Tier 1 e Tier 1 nell'ordine di 2 punti base e sul Total Capital Ratio di 3 punti.

L'accordo prevede anche la cessione per 10,5 milioni di alcune partecipazioni di minoranza che fanno parte del portafoglio di private equity di Efibanca.

Lorenzo Russo, partner di Vision Capital che ha seguito il deal, dice a Reuters che "si tratta di altre partecipazioni di private equity, più piccole, parte della galassia Efibanca, fondamentalmente minoranze".

Russo non dettaglia quali altre partecipazioni di Efibanca sono state rilevate, ma precisa che non si tratta dell'intero pacchetto. Sul sito di Efibanca si legge che le partecipazioni in portafoglio, a parte Bormioli, sono: Palladio Finanziario (9%), Energreen (45%), Pantex International (50%), Gruppo STabila (12%), Miro Radici AG (8%) e Burgo (2%).

Bormioli, si legge nel comunicato pubblicato da Vision Capital, ha chiuso il 2010 con un fatturato di 531 milioni e un Ebitda di 85 milioni. La transazione, dunque, è avvenuta sulla base di una valutazione di Bormioli pari a circa 4,2 volte l'Ebitda dell'anno scorso.

Una volta perfezionata l'operazione, Vision nominerà Paolo Antonietti presidente di Bormioli. Francesco de Bartolomeis manterrà la carica di amministratore delegato.   Continua...