CORRETTO - Ipo Rhiag, verso ok Consob, guarda distributori

venerdì 13 maggio 2011 18:52
 

(corregge in sesto paragrafo ammontare azioni offerte, 70 milioni e non 72)

MILANO, 13 maggio (Reuters) - E' atteso per oggi, in serata, il via libera Consob alla pubblicazione del prospetto dell'offerta di azioni Rhiag Inter Auto Parts Italia, finalizzata all'approdo al Mta di Borsa Italiana.

E' quanto dicono diverse fonti vicine al dossier.

L'ok della Commissione seguirà quello, arrivato il 9 maggio scorso, di Borsa Italiana.

Rhiag è un gruppo specializzato nella distribuzione di ricambi per auto e veicoli industriali.

L'offerta partirà lunedì 16 maggio, come avevano anticipato tre fonti il 5 maggio scorso. La prima tappa del road-show sarà in Borsa.

L'offerta globale, dice una fonte, "consiste in 70 milioni di azioni, di cui 52 milioni in vendita da parte dell'azionista unico, Lanchester (veicolo partecipato da Alpha Private Equity e Alpinvest Partners), e 18 milioni di aumento di capitale".

L'Opvs è rivolta al pubblico italiano e ad investitori istituzionali esteri. La quota riservata al retail, dice una fonte, "ammonta al 10%", soglia che può essere incrementata. Una piccola quota (500.000 azioni) è riservata ai dipendenti. E' prevista una greenshoe del 15%.   Continua...