Coin, BC Partners comprerà 78,7% e lancerà Opa a 6,5 euro/azione

lunedì 9 maggio 2011 08:11
 

MILANO, 9 maggio (Reuters) - BC Partners aquisterà il 78,7% del gruppo Coin al prezzo di 6,5 euro per azione e lancerà un'offera obbligatoria allo stesso prezzo sulle azioni rimanenti a fronte di una valorizzazione complessiva dell'equity della società di 930 milioni circa.

Lo annuncia una nota precisando che Financière Tintoretto si è impegnata a vendere ad Icon Srl, società controllata da fondi assistiti da BC Partners, l'intera partecipazione da essa detenuta in Giorgione Investimenti, che controlla il 69,3% Coin, valorizzandola 644,57 milioni circa (6,5 euro per azione). Nell'ambito dell'operazione, Giorgione Investimenti acquisterà un ulteriore 2,1% di Coin dal management ed il 7,3% da Dicembre 2007 SpA allo stesso prezzo per un importo di 87,79 milioni circa. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per giugno. Completata l'operazione, Icon, attraverso Giorgione, lancerà l'Opa.

La transazione è condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle autorità antitrust e alla messa a disposizione dei fondi che le banche si sono già impegnate ad erogare per finanziarla.

Per il testo integrale del comunicato diffuso dalla società, i clienti Reuters possono cliccare su [ID:nBIA09287]