Yorkville bhn annuncia svolta strategica e vola in borsa

giovedì 9 settembre 2010 15:35
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Seduta sugli scudi a Piazza Affari per le azioni Yorkville bhn BY.MI all'indomani dell'annuncio di una serie di operazioni che il gruppo vede destinate a mutare gli assetti azionari, facendo della società una public company, e ad assicurare solidità patrimoniale e flussi di cassa.

Yorkville ha annunciato, nella serata di ieri, il raggruppamento delle azioni nel rapporto di uno a dieci, un'offerta pubblica di scambio sulle quote del fondo immobiliare Investietico, l'assegnazione di warrant e l'acquisizione delle quote di partecipazione nella management company americana Yorkville Advisors Llc.

Stamane, illustrando le novità alla comunità finanziaria, il presidente e AD di Yorkville bhn Marco Prete ha detto: "il nostro progetto generale è sviluppare un private equity quotato, accessibile a tutti. Questo progetto nasce oggi intorno a un'operazione che coinvolge il nostro azionista, il fondo YA Global Investments", "Vediamo il nostro sviluppo futuro sulla base di due elementi: da una parte la dotazione di una solidità patrimoniale, dall'altra l'assorbimento di attività con forte generazione di cassa", ha proseguito. Investietico assicura infatti una patrimonializzazione della società mentre l'acquisizione della società di gestione garantisce flussi di cassa positivi immediati e stabili nel tempo. Prete non ha escluso che in futuro "si aggiungano altre opportunità nel settore immobiliare".

Nello specifico, l'Ops volontaria su Investietico ha per oggetto la totalità delle quote in circolazione del fondo comune di investimento immobiliare chiuso istituito e gestito da Aedes Bpm Real Estate, con premio del 20%. Il corrispettivo previsto è costituito da azioni ordinarie Yorkville post raggruppamento, di nuova emissione, provenienti da un apposito aumento di capitale.

La società riconoscerà a ciascun aderente 300 azioni di nuova emissione per ogni quota portata in adesione all'offerta. L'operazione è subordinata ad alcune condizioni tra cui il raggiungimento di almeno il 10% delle adesioni.

In caso di buon esito dell'ops a tutti gli azionisti Yorkville saranno assegnati gratuitamente warrant nel rapporto di un warrant ogni azione ordinaria Yorkville in circolazione a seguito del perfezionamento dell'operazione di raggruppamento delle azioni e dell'esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'offerta (per massimi 194,3 milioni).

I warrant 2010-2013 daranno diritto di sottoscrivere una azione ordinaria Yorkville bhn ogni warrant esercitato al prezzo di 10 euro.

Infine è stato approvata l'acquisizione graduale delle quote di partecipazione in Yorkville Advisors, società di gestione dei fondi di investimento YA Global Investments e YA Global Investments II, e di una particolare categoria di quote di partecipazione recante solo diritti patrimoniali in Yorkville Advisors GP, società che agisce quale general partner di YA Global Investment.

La prima fase dell'operazione - subordinata ad alcune condizioni tra cui il raggiungimento di una soglia minima del 10% nell'ops su Investietico - prevede l'acquisto di una prima tranche pari al 5% delle quote YA e delle quote con diritti patrimoniali YAGP mediante attribuzione ai venditori di azioni di nuova emissione della società.   Continua...