PUNTO1-Findus, tre offerte vincolanti,in corsa Lion, Permira, BC

martedì 13 luglio 2010 17:36
 

(aggiunge fonti da Londra)

MILANO/LONDRA, 13 luglio (Reuters) - Le offerte vincolanti per l'acquisizione di Findus Italia sono tre.E' quanto riferiscono diverse fonti vicine al dossier.

Oggi è scaduto il termine per la presentazione delle proposte per la società specializzata nei surgelati controllata da Unilever (ULVR.L: Quotazione).

Le offerte, dicono le fonti, sono state presentate da Permira, Lion Capital e BC Partners.

La decisione di Unilever, affiancata dall'advisor Goldman Sachs, secondo una delle fonti, "è attesa nell'arco di una settimana". Fonti londinesi invece parlano di annuncio del vincitore "nelle prossime settimane".

Diverse fonti indicano che le tre offerte sono vicine a 650-700 milioni: nelle prime fasi del processo di asta erano circolate valutazioni più alte, attorno a 800 milioni. Permira e Lion Capital si erano mostrate molto interessate al dossier sin dalla partenza dell'iter. I due operatori di private equity, infatti, controllano, rispettivamente, Birds Eye Iglo e Findus Group, ovvero due società del settore ben integrabili con Findus Italia.

E fonti londinesi indicano che Permira e Lion rimangono in pole position.

La determinazione di Permira e Lion aveva indotto gli altri soggetti interessati a defilarsi: il dossier era arrivato sui tavoli di colossi industriali e dei maggiori operatori di private equity, fra i quali Doughty Hanson e Charterhouse. Goldman, a fine maggio, aveva stilato una short-list a cinque, ma, nelle ultime settimane, Carlyle e PAI Partners si sono tirate indietro.   Continua...