6 luglio 2010 / 14:02 / 7 anni fa

PUNTO 1-Abertis,finanziamento buyout chiuso prox settimana-fonte

(aggiunge background)

MILANO, 6 luglio (Reuters) - Il finanziamento per l'operazione di buyout su Abertis (ABE.MC) che sarà condotta dagli attuali azionisti La Caixa e Acs (ACS.MC) e dal private equity Cvc sarà di circa 6-7 miliardi di euro e dovrebbe chiudersi la prossima settimana.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione sottolineando che al finanziamento parteciperanno 14 banche, soprattutto spagnole, francesi, britanniche e italiane.

"Il finanziamento sta andando bene, dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Le banche finanziatrici sono 14 e la size è di 6-7 miliardi di euro. Lo schema prevede per ora un'equa ripartizione tra tutti, che fungeranno tutti da bookrunner", spiega la fonte.

Tra le banche coinvolte Citi (C.N), Ubs UBSN.VX, Mediobanca - che è anche sole adviser di La Caixa, Acs e Cvc - Intesa Sanpaolo (ISP.MI) e UniCredit (CRDI.MI), secondo la fonte.

Dopo il buyout il piano di lavoro prevede che "La Caixa sarà primo azionista con una quota superiore al 28%, Acs avrà circa il 20%, mentre Cvc sarà sicuramente poco sotto La Caixa anche solo di un'azione", aggiunge la fonte.

"In questo modo La Caixa conferma sostanzialmente il controllo di Abertis, migliora i suoi capital ratio e rivaluta il portafoglio industriale", conclude la fonte.

Ieri in una nota Criteria CRIT.MC, il veicolo di investimento di La Caixa, Acs e Cvc Partners hanno confermato di essere in trattative per valutare la possibilità di un buyout su Abertis.

Criteria e Acs potrebbero vendere una larga fetta delle proprie partecipazioni a un veicolo di investimento a tre con Cvc, in modo da ottenere contante fresco da destinare ad altri progetti.

"Il nuovo veicolo comprerà una parte sostanziale delle azioni Criteria e Acs in Abertis e lancerà un'offerta sulle restanti allo stesso prezzo", si legge in una nota Criteria diffusa ieri in serata.

Una fonte di Criteria ha dichiarato ieri a Reuters che allo scopo di mantenere Abertis quotata Criteria potrebbe tenersi una parte delle azioni o convincere altri soci a non sottoscrivere l'offerta.

Secondo il Financial Times di ieri Abertis viene valutata nel complesso 25 miliardi più il debito, circa 2 miliardi in più della sua capitalizzazione.

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