PUNTO 1-Abertis,finanziamento buyout chiuso prox settimana-fonte

martedì 6 luglio 2010 15:57
 

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MILANO, 6 luglio (Reuters) - Il finanziamento per l'operazione di buyout su Abertis (ABE.MC: Quotazione) che sarà condotta dagli attuali azionisti La Caixa e Acs (ACS.MC: Quotazione) e dal private equity Cvc sarà di circa 6-7 miliardi di euro e dovrebbe chiudersi la prossima settimana.

Lo riferisce una fonte vicina all'operazione sottolineando che al finanziamento parteciperanno 14 banche, soprattutto spagnole, francesi, britanniche e italiane.

"Il finanziamento sta andando bene, dovrebbe chiudersi la prossima settimana. Le banche finanziatrici sono 14 e la size è di 6-7 miliardi di euro. Lo schema prevede per ora un'equa ripartizione tra tutti, che fungeranno tutti da bookrunner", spiega la fonte.

Tra le banche coinvolte Citi (C.N: Quotazione), Ubs UBSN.VX, Mediobanca - che è anche sole adviser di La Caixa, Acs e Cvc - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) e UniCredit (CRDI.MI: Quotazione), secondo la fonte.

Dopo il buyout il piano di lavoro prevede che "La Caixa sarà primo azionista con una quota superiore al 28%, Acs avrà circa il 20%, mentre Cvc sarà sicuramente poco sotto La Caixa anche solo di un'azione", aggiunge la fonte.

"In questo modo La Caixa conferma sostanzialmente il controllo di Abertis, migliora i suoi capital ratio e rivaluta il portafoglio industriale", conclude la fonte.

Ieri in una nota Criteria CRIT.MC, il veicolo di investimento di La Caixa, Acs e Cvc Partners hanno confermato di essere in trattative per valutare la possibilità di un buyout su Abertis.   Continua...