IPO, Amadeus (viaggi) punta a raccogliere fino a 1,36 mld euro

mercoledì 14 aprile 2010 15:47
 

MADRID, 14 aprile (Reuters) - La società spagnola attiva nel settore dei viaggi Amadeus punta a raccogliere tra 1,25 e 1,36 miliardi di euro dall'offerta che la riporterà alla borsa di Madrid.

Amadeus, si legge nel prospetto inviato alla Cnmv (la Consob spagnola), venderà 98,9 milioni di azioni derivanti da un aumento di capitale e 36,9 milioni di titoli esistenti.

Attualmente, Amadeus è partecipata da Air France (AIRF.PA: Quotazione) (23,1% del capitale), Iberia IBLA.MC e Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione), titolari dell'11,6% a testa. Iberia manterrà la quota, mentre Air France e Lufthansa cederanno parte del capitale.

Amadeus, che ha chiuso il 2009 con ricavi pari a 2,46 miliardi di euro, è stata delistata quattro anni fa, quando gli operatori di private equity BC Partners e Cinven entrarono nel capitale.

Global bookrunner dell'Ipo sono Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley.

Il debutto alla borsa di Madrid è previsto il prossimo 29 aprile.