Ipo, tedesca Kabel Deutschland taglia dimensioni offerta

mercoledì 10 marzo 2010 11:26
 

FRANCOFORTE, 10 marzo (Reuters) - L'operatore tv via cavo Kabel Deutschland ha ridotto la dimensione dell'offerta di titoli, finalizzata alla quotazione alla borsa di Francoforte.

Kabel ha fissato una forchetta indicativa di prezzo compresa fra 21,50 e 25,50 euro, per un controvalore massimo di circa 800 milioni di euro.

La società tedesca ha pubblicato una nota per dire che l'offerta riguarda fino a 30 milioni di azioni, con un'opzione greenshoe fino a 4,5 milioni di titoli.

Il periodo di offerta andrà da domani, 11 marzo, al 19 marzo.

Kabel ha spiegato che gli azionisti attuali, che comprendono l'operatore di private equity Providence, puntano a raccogliere circa 700 milioni di euro.

Secondo fonti vicine al deal, sebbene il prospetto indichi che l'offerta riguarda fino a 45 milioni di azioni, è improbabile che l'intero pacchetto, pari al 50% del capitale di Kabel, verrà venduto con l'Ipo.

Una fonte ha affermato che "Providence manterrà una quota di maggioranza in Kabel".

Le fonti ritengono che gli azionisti attuali del gruppo cederanno il 25-30% del capitale, valutando Kabel tra 2 e 3 miliardi di euro.

L'Ipo di Kabel è la maggiore in Germania dai tempi del collocamento di Hamburger Hafen und Logistik nel 2007, operazione da 1,7 miliardi di euro.