Barclays cede a fondi Cvc iShares, finanzia 70% del deal

giovedì 9 aprile 2009 15:24
 

LONDRA, 9 aprile (Reuters) - Barclays PLC (BARC.L: Quotazione) ha concordato la cessione della società che opera nel segmento dei fondi Etf, iShares, per 4,4 miliardi di dollari. Il compratore è una società costituita appositamente per l'operazione (bidco) e battezzata Blue Sparkle che fa capo al gruppo di private equity Cvc Capital Partners.

Lo annuncia la banca britannica, stimando anche che la vendita aggiunge 54 punti base al Tier 1 pro forma stimato a fine 2008, portandolo a 7,2%.

L'operazione è finanziata per il 70% circa con debito provvisto dalla stessa Barclays, circa 3,1 miliardi di dollari. La banca si impegna a restare creditrice diretta di Cvc per "non meno del 51% del finanziamento totale" nei primi cinque anni e potrà invece sindacare il restante 49% dopo il primo anno.