November 9, 2009 / 5:41 PM / 8 years ago

PUNTO 2 - Prysmian, Goldman Sachs cederà 12% a istituzionali

3 IN. DI LETTURA

(aggiunge broker su prezzo offerta)

MILANO, 9 novembre (Reuters) - Goldman Sachs (GS.N) è intenzionata a vendere una quota di azioni pari a circa il 12% del capitale sociale di Prysmian (PRY.MI).

L'operazione, si legge in un comunicato diffuso da Prysmian II Sarl (il veicolo lussemburghese attraverso il quale la divisione di private equity di Goldman Sachs nel 2005 aveva realizzato il buyout dell'allora Pirelli Cavi, poi divenuta Prysmian), avverrà attraverso una procedura di raccolta accelerata delle adesioni rivolta ad investitori istituzionali in Italia e all'estero.

Al momento del pricing dell'operazione, i venditori sigleranno un accordo di lock-up per un periodo di sessanta giorni sulle restanti azioni detenute in Prysmian.

Goldman Sachs International gestirà l'offerta in qualità di bookrunner.

Due broker riferiscono che il range di prezzo dell'offerta varia da 11,8 a 12 euro. Prysmian ha chiuso le contrattazioni a 12,90 euro.

Secondo il sito Consob, Goldman Sachs controlla il 31,777% del capitale di Prysmian; cedendo il 12%, scenderà al 20% circa.

Il secondo maggiore azionista di Prysmian è Taihan Electric Wire (001440.KS), con il 9,9% del capitale, acquistato nel novembre 2007 sempre da Goldman.

Nel maggio scorso, Taihan aveva diffuso una nota per precisare che la partecipazione nel capitale di Prysmian non era variata e che non erano stati modificati i contratti di swap.

La posizione di Taihan illustrata nel maggio scorso è stata citata più volte dall'amministratore delegato di Prysmian, Valerio Battista, la settimana scorsa, in occasione della conference call di presentazione dei risultati dei primi nove mesi, allorché il manager veniva sollecitato dagli analisti sulle intenzioni dell'azionista coreano.

Un broker riferisce di aver appreso dai clienti che le azioni Prysmian sono state offerte a circa 12 euro l'una, mentre un secondo operatore parla di "11,80-12 euro".

Una fonte vicina all'operazione ricorda che Goldman ha sempre detto che avrebbe venduto la quota di Prysmian quando le condizioni di mercato lo avrebbero reso possibile, ma non ha confermato l'indiscrezione secondo cui l'operazione verrà chiusa entro stasera.

Un broker sottolinea che Prysmian in borsa quota a multipli bassi e che Goldman avrebbe potuto ricavare di più vendendo ad un soggetto industriale.

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below