Buyout, Hellman & Friedman compra TeamSystem per 1,2 mld euro -fonti

lunedì 7 dicembre 2015 16:08
 

MILANO/LONDRA, 7 dicembre (Reuters) - L'operatore di private equity statunitense Hellman & Friedman ha raggiunto un accordo per l'acquisizione della software house italiana TeamSystem.

E' quanto si legge in un comunicato del venditore, ovvero HgCapital, che non dà dettagli finanziari sull'operazione.

Secondo quanto riferito in precedenza da una fonte con una diretta conoscenza della situazione, Hellman & Friedman, assistita nell'operazione da Mediobanca, ha messo sul piatto 1,2 miliardi di euro, ovvero sedici volte l'Ebitda atteso per quest'anno. Una seconda fonte vicina alla situazione conferma il controvalore del deal.

HgCapital, dice la nota, manterrà una partecipazione di minoranza nel gruppo guidato da Federico Leproux.

TeamSystem sinora era controllata da HgCapital, con il precedente azionista di maggioranza, Bain Capital, che aveva mantenuto una quota di minoranza.

L'operazione dovrebbe essere chiusa nel primo trimestre dell'anno prossimo.

Si tratta della prima acquisizione di Hellman & Friedman in Italia.

Con sede a Pesaro, TeamSystem fornisce software gestionali alle piccole e medie imprese.

Nel 2010 era stata valutata da HgCapital circa 565 milioni.   Continua...