13 luglio 2012 / 10:04 / tra 5 anni

PUNTO 2-Unipol-Fonsai, firmato accordo per consorzio con 11 banche

(Riscrive aggiungendo nota Fonsai, andamento titoli)

MILANO, 13 luglio (Reuters) - Fondiaria-Sai e Unipol hanno siglato l‘accordo con 11 banche per il consorzio di garanzia che assisterà i due aumenti di capitale da 1,1 miliardi euro ciascuno, compiendo l‘ultimo passo necessario per la partenza di lunedì 16 luglio.

Rispetto alle otto banche che qualche mese fa avevano manifestato la propria disponibilità a garantire l‘aumento, si è tirata indietro Morgan Stanley, mentre si sono aggiunte quattro banche italiane in qualità di co-lead manager, vale a dire Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca.

I joint global coordinators e joint bookrunners saranno Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank , Mediobanca, Nomura, Ubs e UniCredit.

Il contratto di garanzia per Fonsai - si legge in una nota della compagnia fiorentina - prevede una commissione del 4,8% del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dal consorzio. E’ prevista inoltre una commissione di strutturazione fino a 24 milioni di euro.

Per ciò che riguarda Unipol, invece, la garanzia del consorzio vale sull‘eventuale inoptato al netto delle azioni oggetto di impegni da parte di Finsoe, Novacoop, Coop Adriatica, Lima, Macif e Maif.

Tra le clausole che attribuiscono ai joint global coordinator la facoltà di revoca dell‘impegno di garanzia è menzionata anche il downgrade del debito sovrano dell‘Italia di almeno due notch.

Proprio oggi Moody’s ha annunciato il taglio di due notch sull‘Italia. La firma è tuttavia avvenuta stamane quando era già nota la decisione di Moody‘s, spiega una fonte vicina al dossier.

Ieri le due compagnie, dopo aver ottenuto il via libera di Consob ai prospetti, hanno confermato i termini dei due aumenti di capitale già comunicati il 5 luglio scorso.

Per Fonsai l‘operazione prevede un prezzo di 1 euro per ciascuna delle circa 917 milioni di nuove azioni ordinarie da emettere offerte in opzione secondo un rapporto di 252 nuove azioni per ciascuna già posseduta. Rispetto al valore di chiusura del 5 luglio lo sconto è pari a circa il 24,7% sul Terp (prezzo teorico ex diritto). Le nuove azioni risparmio di categoria B, offerte in opzione ai possessori delle risparmio di categoria A, verranno emesse ad un prezzo di 0,565 euro ciascuna, con lo stesso rapporto di opzione delle ordinarie. Unipol si è impegnata a sottoscrivere l‘eventuale inoptato sulle azioni di risparmio B per un controvalore massimo di 181,8 milioni di euro. Fonsai corrisponderà una commissione del 4,8% del controvalore dell‘impegno di sottoscrizione.

L‘aumento Unipol prevedeva l‘emissione di circa 422,8 milioni di nuove azioni ordinarie al prezzo di 2 euro ciascuna con un rapporto di 20 nuove ogni azione posseduta, applicando uno sconto del 27,2% circa sul Terp sul prezzo ufficiale di borsa del 5 luglio.

Entrambe le operazioni si chiuderanno l‘1 agosto, mentre i relativi diritti di opzione saranno negoziati fino al 25 luglio.

Propedeutico alla ricapitalizzazione di Fonsai sarà la sottoscrizione da parte di Unipol dell‘aumento di capitale Premafin a lei riservato per 400 milioni che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

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