PUNTO 2-Unipol-Fonsai, firmato accordo per consorzio con 11 banche

venerdì 13 luglio 2012 14:40
 

(Riscrive aggiungendo nota Fonsai, andamento titoli)

MILANO, 13 luglio (Reuters) - Fondiaria-Sai e Unipol hanno siglato l'accordo con 11 banche per il consorzio di garanzia che assisterà i due aumenti di capitale da 1,1 miliardi euro ciascuno, compiendo l'ultimo passo necessario per la partenza di lunedì 16 luglio.

Rispetto alle otto banche che qualche mese fa avevano manifestato la propria disponibilità a garantire l'aumento, si è tirata indietro Morgan Stanley, mentre si sono aggiunte quattro banche italiane in qualità di co-lead manager, vale a dire Banca Akros, Banca Aletti, Banca Carige e Centrobanca.

I joint global coordinators e joint bookrunners saranno Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank , Mediobanca, Nomura, Ubs e UniCredit.

Il contratto di garanzia per Fonsai - si legge in una nota della compagnia fiorentina - prevede una commissione del 4,8% del controvalore del rischio di mercato complessivamente assunto dal consorzio. E' prevista inoltre una commissione di strutturazione fino a 24 milioni di euro.

Per ciò che riguarda Unipol, invece, la garanzia del consorzio vale sull'eventuale inoptato al netto delle azioni oggetto di impegni da parte di Finsoe, Novacoop, Coop Adriatica, Lima, Macif e Maif.

Tra le clausole che attribuiscono ai joint global coordinator la facoltà di revoca dell'impegno di garanzia è menzionata anche il downgrade del debito sovrano dell'Italia di almeno due notch.

Proprio oggi Moody's ha annunciato il taglio di due notch sull'Italia. La firma è tuttavia avvenuta stamane quando era già nota la decisione di Moody's, spiega una fonte vicina al dossier.

Ieri le due compagnie, dopo aver ottenuto il via libera di Consob ai prospetti, hanno confermato i termini dei due aumenti di capitale già comunicati il 5 luglio scorso.   Continua...