Oviesse, Coin colloca 10% capitale a 5,68 euro, incassa 129 mln

mercoledì 20 aprile 2016 10:01
 

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Il gruppo Coin ha ceduto a investitori istituzionali internazionali, attraverso un collocamento accelerato, il 10% circa di Oviesse (22,7 milioni di azioni ordinarie) a 5,68 euro per azione.

Coin scende così dal 52,1% al 42,1% del capitale di Oviesse; i proventi lordi del collocamento, dice una nota, ammontano a circa 129 milioni.

Il gruppo Coin, indirettamente controllato da fondi gestiti da BC Partners, si è impegnato a non vendere altre azioni OVS per almeno 90 giorni dal regolamento dell'offerta.

UniCredit ha agito in qualità di Sole Bookrunner. Rothschild e Latham & Watkins hanno agito, rispettivamente, in qualità di financial advisor e consulente legale di Coin.

Intorno alle 10 il titolo Oviesse cede in borsa il 5% a 5,665 euro.

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