Cerved, Cvc colloca 14,87% capitale, incassa 190 mln, titolo cade

mercoledì 9 settembre 2015 10:05
 

MILANO, 9 settembre (Reuters) - Il titolo Cerved sta perdendo terreno a Piazza Affari dopo che, nella notte, l'operatore di private equity Cvs Capital Partners ha collocato poco meno del 15% del capitale a 6,55 euro.

Attorno alle 11, Cerved perde il 4,53%, a 6,7450 euro, dopo aver toccato un minimo di 6,63 euro. Le quotazioni restano comunque sopra il prezzo di collocamento segnalando, secondo un operatore, che l'operazione ha avuto successo.

Secondo quanto si legge in un comunicato, Choping Holdings, il veicolo lussemburghese controllato da Cvc che ha in pancia la partecipazione in Cerved, ha collocato il 14,87% del capitale, attraverso un accelerated bookbuilding rivolto a investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri per un corrispettivo di 190 milioni di euro.

Al termine dell'operazione, Cvc mantiene in portafoglio il 24,4% del capitale e si è impegnata per tre mesi a non cedere ulteriori pacchetti azionari.

JP Morgan ha agito in qualità di bookrunner dell'offerta. Latham & Watkins è consulente legale di Chopin.

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