22 maggio 2015 / 17:24 / 2 anni fa

PUNTO 1-Icbpi, soci scelgono Cvc-Permira come interlocutore privilegiato - fonti

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 22 maggio (Reuters) - Gli azionisti di Icbpi hanno scelto la cordata formata da Cvc Capital e Permira come interlocutore privilegiato.

E' quanto dicono diverse fonti vicine alla situazione, sebbene con varie sfumature.

Dalla riunione del patto di consultazione degli azionisti di Icbpi, che si è tenuta oggi a Milano, l'orientamento emerso è quello di proseguire le trattative con Cvc e Permira.

Alcune fonti parlano esplicitamente di esclusiva, mentre altre assumono una posizione più cauta. Secondo alcune fonti, "è possibile che già stasera venga concessa l'esclusiva a trattare l'acquisto".

Una fonte sottolinea che già da inizio settimana la cordata Permira-Cvc era in pole position "perché più specializzata".

Sconfitto, dunque, almeno per il momento, il consorzio formato da Bain Capital, Advent International e Clessidra, mentre, secondo diverse fonti, già al momento della presentazione delle offerte vincolanti era stata di fatto accantonata la coppia formata da BC Partners e Cinven perché aveva presentato una proposta per la sola CartaSì.

Due giorni fa, Miro Fiordi, amministratore delegato di Creval, principale azionista dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari, a margine dell'esecutivo Abi aveva dichiarato che i soci non erano interessati a vendere solo CartaSì.

Più fonti sottolineano che la scelta dei soci non è stata fatta sulla valutazione attribuita all'asset (del resto, sostanzialmente allineate): il peso maggiore è stato attribuito ai piani industriali.

Oltre al Credito Valtellinese, azionista con il 20,39%, i principali soci di Icbpi sono Banco Popolare (9,62% +5,76% in capo a Holding di Partecipazioni Finanziarie), Bper (8,69%), Popolare Vicenza (9,99%), Veneto Banca (9,99%), Iccrea (7,92%), Popolare Cividale (5,14%), Banca Popolare di Milano (5%) e Ubi (5,14%).

Cvc e Permira sono affiancati nel deal da diversi adviser: Ubs, Banca Imi e Kpmg sul fronte finanziario; Alix Partners e Roland Berger per gli aspetti industriali; Chiomenti e Legance come studi legali.

La cordata Bain-Advent-Clessidra può contare sull'assistenza di Vitale & Co, Rothschild, Franco Bernabè, Hsbc e Goldman Sachs.

BC Partners e Cinven sono affiancate da UniCredit e Lazard.

(Massimo Gaia, Andrea Mandalà, Gianluca Semeraro)

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