PUNTO 5-Club Méd, Fosun-Ardian lanciano Opa a 22 euro, Bonomi studia opzioni

venerdì 12 settembre 2014 15:14
 

(Aggiunge comunicato Amf, ripresa quotazioni)

PARIGI, 12 settembre (Reuters) - Il gruppo cinese Fosun , l'operatore di private equity francese Ardian e il management hanno lanciato una nuova offerta d'acquisto per Club Méditerranée, mettendo sul piatto 22 euro per azione, per un totale di 839 milioni di euro, superando così i 21 euro offerti da Andrea Bonomi.

La cordata guidata da Fosun e Ardian è completata da U-Tour (tour operator cinese) e Fidelidade, una società portoghese che fa capo a Fosun.

La cordata ha costituito un nuovo veicolo, Gaillon Invest II, che fa capo per l'85,1% a Fosun, per il 5% ad Ardian, per il 2,5% al management di Club Méd e per il 7,5% a U-Tour. Il veicolo è aperto all'ingresso di nuovo soci; la società brasiliana Docas Investimentos ha già manifestato interesse ad acquisire fino al 20% di Gaillon.

L'offerta di Gaillon è previsto che parta a metà ottobre e si chiuda prima della fine di novembre. L'AD di Club Méd, Henri Giscard d'Estaing, ha detto che il cda si riunirà lunedì prossimo per discutere dell'offerta.

L'Opa di Bonomi, promossa attraverso il veicolo Global Resorts, si sarebbe dovuta chiudere il prossimo 19 settembre. L'Amf ha annunciato che, alla luce della confrofferta, la scadenza slitterà in avanti, ma non ha indicato la nuova data.

Un portavoce del businessman italiano ha detto che "prende atto dell'offerta", aggiungendo che il raggruppamento che fa riferimento a Bonomi "sta studiano le opzioni, in linea con le regole del mercato azionario, nell'interesse della società e dei nostri partner".

Gaillon ha preannunciato investimenti per 50 milioni nel periodo 2015-2016. La sede sociale del gruppo resterà a Parigi. Henri Giscard d'Estaing e Michel Wolfovski manterranno le cariche di amministratore delegato e direttore generale.

Con un comunicato separato, Fosun ha fatto sapere di aver ricevuto una lettera con cui tre banche francesi mettono a disposizione di Gaillon capitali. Il gruppo cinese inietterà nel veicolo, oltre alle azioni Club Méd in suo possesso, circa 471 milioni di euro.   Continua...