PUNTO 1-Ipo Moncler,offerta con greenshoe 672-785 mln, debutto 16/12-documento

mercoledì 27 novembre 2013 09:36
 

(Aggiunge dettagli, background)

MILANO, 27 novembre (Reuters) - L'offerta di Moncler ha una valorizzazione di 585-681 milioni di euro, cifra che sale a 672-785 milioni in caso di esercizio della greenshoe (fino al 15%).

E' quanto si legge nei termsheet inviati ai potenziali investitori dai global coordinator dell'Ipo, che Reuters ha avuto modo di visionare.

Il bookbuilding è partito oggi, 27 novembre, con pricing previsto l'11 dicembre e avvio delle contrattazioni il 16 dicembre.

Ieri, nella tarda serata, la società guidata da Remo Ruffini aveva comunicato che l'offerta avviene sulla base di una forchetta indicativa di 8,75-10,20 euro per azione.

Consob, ieri, ha approvato il prospetto relativo all'offerta pubblica di vendita. Il prospetto dovrebbe essere pubblicato tra oggi e domani.

I soci venditori, ricordava la nota, sono ECIP M. S.A. (controllata da Eurazeo ), CEP III Participations S.à.r.l. SICAR (Carlyle ) e Brands Partners 2 S.p.A. (Progressio Investimenti).

Il flottante, prima dell'esercizio della greenshoe, sarà pari al 26,7%.

Il comunicato di ieri sera non chiariva né il numero totale di azioni Moncler, né la valutazione del 100% del capitale sulla base della forchetta indicativa.   Continua...