Ipo Moncler, BofA, Goldman e Mediobanca joint global coordinator -fonti

venerdì 21 giugno 2013 15:39
 

MILANO, 21 giugno (Reuters) - E' stato definito il gruppo di banche che assisterà Moncler nel processo di quotazione che dovrebbe portarla a Piazza Affari entro fine anno, con gli azionisti, tra i quali c'è la francese Eurazeo, che puntano a una valorizzazione di circa due miliardi di euro.

E' quanto spiegano alcune fonti vicine all'operazione.

Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs e Mediobanca saranno i joint global coordinator, mentre Banca Imi, JP Morgan e Ubs saranno i joint bookrunner. Lazard è l'advisor finanziario, secondo due fonti vicine all'operazione.

Una terza fonte vicina alla situazione spiega che l'obiettivo è portare l'azienda in borsa entro fine anno, attraverso un'offerta pubblica in vendita e sottoscrizione (Opvs).

Una quarta fonte sottolinea che potrebbe essere difficile l'esordio in borsa entro il 2013 e che potrebbe essere più probabile l'inizio del 2014.

Secondo la stessa fonte, gli azionisti puntano a una valutazione della società intorno ai 2 miliardi di euro. Secondo il servizio Reuters IFR, che cita una fonte vicina al deal, l'offerta dovrebbe aggirarsi sui 750 milioni di euro.

Secondo una delle fonti, sarà quotato solo il marchio Moncler, senza gli altri brand minori, che sono stati scorporati e che potrebbero essere venduti od oggetto di una partnership.

Tra le aziende comparabili, che potrebbero essere usate per definire i multipli della forchetta di prezzo, ci dovrebbero essere Lvmh e Tod's e, più in generale, i marchi del 'lusso accessibile'.

Al momento, non è stato possibile raggiungere la società per un commento.   Continua...