Bond, TeamSystem lancia emissione da 300 mln per rimborsare debito

venerdì 12 aprile 2013 18:44
 

MILANO, 12 aprile (Reuters) - TeamSystem ha lanciato un'emissione obbligazionaria da 300 milioni di euro.

I titoli, secondo quanto riferisce una fonte vicina all'operazione, sono a sette anni.

Il ricavato verrà utilizzato dal gruppo italiano attivo nei software gestionali per rimborsare il debito senior (183,9 milioni), il mezzanino (64,5 milioni) e il Pik (48,5 milioni).

TeamSystem è stata acquisita nel 2010 da HgCapital.

I bond saranno emessi dal veicolo Titan Luxco 2, che verrà trasformato in TeamSystem Holding.

TeamSystem ha chiuso il 2012 con ricavi pari a 154 milioni e un Ebitda di 54,7 milioni.

Hsbc, JP Morgan, Societe Generale Cib e UniCredit svolgono il ruolo di joint global coordinator dell'emissione. Natixis, Ikb e Banca Imi sono joint bookrunner.

Secondo quanto riportato oggi da un quotidiano, TeamSystem sarebbe in pole position per l'acquisizione di Rgi, società di software attualmente nel portafoglio di 21 Investimenti.

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