Hbos, aumento di capitale sottoscritto soltanto all'8,3%

lunedì 21 luglio 2008 12:45
 

LONDRA, 21 luglio (Reuters) - Hbos HBOS.L, la più grande banca inglese per i prestiti immobiliari, ha annunciato oggi che il suo aumento di capitale da 4 miliardi di sterline (5 miliardi di euro) è stato sottoscritto dagli investitori soltanto per l'8,3% delle azioni, lasciando i sottoscrittori in cerca di acquirenti per quasi 3,8 miliardi di capitale sociale.

In un comunicato la banca ha precisato che i suoi azionisti si sono impegnati a comprare 124 milioni di azioni, lasciando di conseguenza in mano alle banche a capo dell'operazione - Morgan Stanley (MS.N: Quotazione) e Dresdner Kleinwort (ALVG.DE: Quotazione) - un residuo di 1.375 miliardi di titoli.

Il 29 aprile scorso la banca aveva proposto per l'aumento di capitale 275 pence ad azione, concedendo quindi uno sconto del 45%, ma prima del termine ultimo per l'offerta il prezzo è calato ancora sul mercato, toccando i 268 pence.

A causa della diminuzione del valore delle azioni negli ultimi mesi l'annuncio sul basso tasso di sottoscrizione dell'aumento di capitale non è una sorpresa.

In aggiunta, gli investitori sono stati ancora più reticenti nel mettere mano al portafoglio in quanto l'economia britannica sembra sempre più vicina alla recessione a causa della flessione del mercato immobiliare, di cui Hbos è uno degli attori più significativi.

Morgan Stanley e Dresdner Kleinwort hanno tempo fino a domani (alle 16,30 italiane) per trovare acquirenti disposti a pagare 275 pence a azione. Se non riuscissero nell'impresa, sarebbero costrette a riprendersi i titoli.

Per evitare quest'ultima opzione, secondo gli analisti, le due banche avrebbero già mobilitato investitori istituzionali che comprino azioni a prezzi scontati.

"L'aumento di capitale è stato lanciato in piena tempesta finanziaria, in una fase, quindi, caratterizzata da una volatilità senza precedenti per le azioni bancarie", ha dichiarato un portavoce di Hbos. "In fin dei conti l'importante è aver ottenuto 4 miliardi di sterline che ci rendono ora una delle banche meglio capitalizzate", ha aggiunto.

Hbos si aspetta che l'aumento di capitale porti nel primo trimestre il capitale core tier 1 nella "parte alta della forchetta" del suo range obiettivo, vale a dire tra il 6 e il 7%.

Alle 12,35 Hbos perde il 2,48% a 274,75 pence.