PUNTO 1 - Alerion, fondo F2i acquisisce 10%, potrà salire al 15%

lunedì 17 marzo 2008 19:20
 

(aggiunge dettagli da nota, background)

MILANO, 17 marzo (Reuters) - Il cda di Alerion (ARN.MI: Quotazione) ha approvato un aumento di capitale riservato al fondo F2i, pari a poco meno del 10%, a un prezzo di 0,95 euro per azione, per complessivi 38 milioni di euro.

Il fondo guidato da Vito Gamberale, inoltre, si legge in un comunicato di Alerion, ha sottoscritto, con i rappresentanti del patto parasociale che raccoglie la maggioranza del capitale della società energetica, una lettera d'intenti per l'acquisizione, sempre a 0,95 euro per azione, del 7,29% dell'attuale capitale sociale, con un esborso di circa 27,7 milioni, e l'adesione di F2i al patto.

Il prezzo incorpora un prezzo del 45% rispetto alla media degli ultimi sei mesi e del 50% rispetto a quella degli ultimi tre mesi.

Al termine delle operazioni, F2i avrà il 15,72% circa del capitale sociale di Alerion, come incrementato per effetto dell'aumento di capitale, e il 15% su base fully diluted, qualora fosse data piena esecuzione all'aumento di capitale deliberato il 13 settembre 2004 a servizio di warrant.

L'ingresso di F2i nel capitale s'inserisce nel processo di focalizzazione di Alerion sul core business delle energie rinnovabili.

L'operazione è subordinata al verificarsi, entro il 30 novembre 2008, di alcune condizioni, fra le quali l'esito positivo della due diligence da parte di F2i e la sottoscrizione di accordi vincolanti per valorizzare le partecipazioni non energy, per un prezzo non inferiore a 67 milioni di euro.

Il progetto di riorganizzazione delle partecipazioni non energy prevede la cessione di alcuni asset minori e la concentrazione degli altri in un'investment company, il cui capitale verrà offerto a investitori qualificati.   Continua...