PUNTO 2 - Snai, contatti con Bridgepoint, nessuna offerta

mercoledì 25 novembre 2009 16:43
 

(riscrive con fonte su Bridgepoint, aggiorna titolo)

MILANO, 25 novembre (Reuters) - Snai (SNAI.MI: Quotazione) e la controllante Snai Servizi sono state contattate da almeno un fondo di private equity, ma non hanno ricevuto finora alcuna offerta vincolante.

Lo dicono le due società in una nota congiunta, rispondendo ad indiscrezioni stampa che definiscono "prive di fondamento".

Attorno alle 16,35, il titolo della società attiva nelle scommesse segna un ribasso dell'1,86%, a 3,0275 euro, minimo di giornata. Snai si era spinto sino a 3,25 euro.

"Qualora dovesse essere ricevuta una siffatta offerta - prosegue la nota -, i consigli di amministrazione di Snai e Snai Servizi la valuteranno con la dovuta attenzione, unitamente ad altre eventuali opportunità relative a operazioni di finanza straordinaria".

Una fonte vicina al dossier spiega che una delle ipotesi sul tavolo potrebbe essere l'emissione di un bond, "in una fase di mercato particolarmente favorevole alle obbligazioni corporate".

Oggi, Il Messaggero ha scritto che due fondi di private equity, Bridgepoint e Apax, presenteranno un'offerta vincolate da 600 milioni di euro per rilevare l'attività delle scommesse, core business della società. L'idea sarebbe quella di scorporare il business principale di Snai, conferendolo in una newco ed evitando, così, un'Opa sulla società, la quale procederebbe alla distribuzione di un maxi-dividendo a favore di tutti gli azionisti. Dentro Snai resterebbero le proprietà immobiliari.

Snai Servizi entrerebbe poi nella newco con il 40% del capitale (40% Bridgepoint, 20% Apax) in cambio del conferimento di Teleippica.   Continua...