Acea lancia bond senior 2026 da massimi 500 mln, chiude buyback 347 mln

mercoledì 19 ottobre 2016 10:53
 

MILANO/LONDRA, 19 ottobre (Reuters) - Chiuso il roadshow di presentazione agli investitori degli ultimi giorni, Acea prepara una nuova emissione senior da massimi 500 milioni di euro, per cui le prime indicazioni di rendimento sono in area 85 centesimi sopra la curva midswap.

Coordinata dalle capofila Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Ca Cib e Deutsche, l'operazione verrà prezzata in giornata.

Il nuovo titolo a scadenza 24 ottobre 2026 -- scrive il servizio Thomson Reuters Ifr -- ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB+' per Fitch.

In una nota separata della società il risultato del buyback sui titoli 2018 e 2020, condizionale alla nuova offerta.

L'operazione di riacquisto, annunciata mercoledì scorso su un importo massimo di 300 milioni, si è chiusa a 347 milioni.

In particolare, sono state riacquistate obbligazioni con scadenza settembre 2018 cedola 3,75% per 269,6 milioni e 77,2 milioni su marzo 2020 4,5%.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia