12 ottobre 2016 / 14:07 / in un anno

RPT-PUNTO 2-Ubi Banca riapre covered bond gennaio 2023, prezzato a 6 pb su MS

(nuovo invio)

LONDRA/MILANO, 12 ottobre (Reuters) - Ubi Banca ha riaperto per l‘importo di 250 milioni di euro la propria obbligazione garantita gennaio 2023 cedola 1%.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, precisando che il titolo è stato prezzato in modo da offrire uno spread di 6 centesimi sulla curva midswap.

Diffusa in mattinata, la prima ‘guidance’ indicava un‘area intorno a 6 punti base.

Si tratta della seconda riapertura del titolo, collocato originariamente un anno fa per 750 milioni (a 36 punti base su midswap) e già incrementato lo scorso giugno di 250 milioni (a 13 pb su midswap).

L‘operazione è gestita da Commerzbank e Societe Generale Cib.

Il rating dell‘emissione è ‘Aa2’ per Moody’s e ‘AA(low)’ per Dbrs.

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