PUNTO 3-Snam colloca bond 10 anni 1,25 mld, lancia buyback fino 2 mld

lunedì 10 ottobre 2016 16:21
 

(Riscrive con dettagli pricing)

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Snam ha collocato oggi una nuova obbligazione decennale da 1,25 miliardi di euro, lanciando contemporaneamente un'offerta di riacquisto su 10 bond in circolazione per un importo obiettivo massimo di 2 miliardi di euro.

L'operazione, ha spiegato la società in una nota, permette di "proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, (...) anche in considerazione dell'evoluzione dell'indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam".

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo -- scadenza 25 ottobre 2026, cedola 0,875% -- è stato prezzato a reoffer 99,506, per un rendimento dello 0,927%, corrispondente a un premio di 50 punti base sopra il tasso midswap. Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane dalla società tra 65 e 70 pb, poi rivista tra 50 e 55 pb.

Gli ordini sono ammontati a oltre 2,25 miliardi.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali, è stato gestito da Bnp Paribas, Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mugf, Smbc Nikko e Societe Generale.

BUYBACK

L'offerta di riacquisto riguarda dieci bond di Snam, con scadenze comprese tra giugno 2017 e gennaio 2024 e un importo in circolazione complessivo di circa 8,4 miliardi.   Continua...