Snam lancia nuovo bond 10 anni e riacquisto su 10 titoli - nota

lunedì 10 ottobre 2016 11:31
 

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Snam ha avviato stamane il collocamento di una nova obbligazione a 10 anni e la contemporanea offerta di riacquisto su 10 bond in circolazione per un importo obiettivo massimo di 2 miliardi di euro.

Lo si apprende da una nota della società.

Il nuovo titolo avrà scadenza ottobre 2026 e importo benchmark; una prima indicazione di rendimento viene fornita tra 65 e 70 punti base sopra il tasso midswap.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali, è gestito da Bnp Paribas, Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mugf, Smbc Nikko e Societe Generale.

L'offerta di riacquisto riguarda dieci bond in circolazione di Snam, con scadenze comprese tra giugno 2017 e gennaio 2024.

"La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni" oggetto di riacquisto, si legge nella nota. "L'operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi, anche in considerazione dell'evoluzione dell'indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam".

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato completo cliccando su.

  Continua...

 

AGGIORNAMENTO

  • Italy
  • US
  • UK
  • Europe
Snam lancia nuovo bond 10 anni e riacquisto su 10 titoli - nota | Notizie | Società Estere | Reuters.com
    chart
  • FTSEMIB
    20,836.51
    +0.15%
  • FTSE Italia All-Share Index
    23,014.42
    +0.22%
  • Euronext 100
    1,014.64
    +0.13%