10 ottobre 2016 / 09:32 / in un anno

Snam lancia nuovo bond 10 anni e riacquisto su 10 titoli - nota

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Snam ha avviato stamane il collocamento di una nova obbligazione a 10 anni e la contemporanea offerta di riacquisto su 10 bond in circolazione per un importo obiettivo massimo di 2 miliardi di euro.

Lo si apprende da una nota della società.

Il nuovo titolo avrà scadenza ottobre 2026 e importo benchmark; una prima indicazione di rendimento viene fornita tra 65 e 70 punti base sopra il tasso midswap.

Il collocamento, riservato ad investitori istituzionali, è gestito da Bnp Paribas, Banca Imi, Barclays, BofA Merrill Lynch, Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mugf, Smbc Nikko e Societe Generale.

L‘offerta di riacquisto riguarda dieci bond in circolazione di Snam, con scadenze comprese tra giugno 2017 e gennaio 2024.

“La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, a uno scambio con le obbligazioni” oggetto di riacquisto, si legge nella nota. “L‘operazione permette a Snam di proseguire nel percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi, anche in considerazione dell‘evoluzione dell‘indebitamento per effetto della separazione di Italgas da Snam”.

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