Fca Bank avvia collocamento bond 5 anni in sterline - Ifr

venerdì 23 settembre 2016 10:52
 

LONDRA/MILANO, 23 settembre (Reuters) - Fca Bank ha avviato stamane il collocamento di un bond a 5 anni denominato in sterline.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters aggiungendo che l'emissione sarà di importo benchmark.

La prima guidance di rendimento è indicata tra 165 e 170 punti base sopra il benchmark britannico settembre 2021 cedola 3,75%. Il pricing è atteso in giornata.

Il lancio del bond segue il roadshow tra investitori nel Regno Unito condotto nella seconda parte della settimana da Fca Bank, joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l'acquisto e il noleggio a lungo termine di auto.

L'operazione è gestita da Barclays, Citigroup, Credit Agricole Cib e Rbs.

L'emittente ha rating Baa1 per Moody's, BBB- per S&P e BBB per Fitch.

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