CORRETTO-Good bank, slitta termine, al momento una sola offerta da Apollo - fonti

mercoledì 20 luglio 2016 16:24
 

(Corregge advisor legale di Bankitalia, che è Chiomenti e non BonelliErede)

di Massimo Gaia

MILANO, 20 luglio (Reuters) - Alla 18 di domani, termine leggermente slittato rispetto alla scadenza indicata sino a stamattina (sei del mattino in Italia, mezzanotte negli Stati Uniti), scadrà il termine per la presentazione delle offerte vincolanti per le quattro cosiddette good bank. Al momento, risultato certo non incoraggiante, c'è una sola offerta sul tavolo da parte del private Apollo.

E' quanto riferiscono diverse fonti vicine alla situazione.

Salvo sorprese dell'ultima ora, sempre possibili, infatti, sul tavolo della Banca d'Italia e di Roberto Nicastro, presidente dei quattro istituti (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio di Chieti), rischia di arrivare solo l'offerta dell'operatore di private equity, una proposta decisamente inferiore sia al prezzo desiderato inizialmente di circa 2 miliardi sia della attuale valutazione, 1,4 miliardi. Ma su quanto Apollo abbia messo sul tavolo regna il riserbo più assoluto.

A quanto riferiscono le fonti, gli altri due operatori di private equity rimasti in corsa, Apax Partners e Lone Star, non avrebbero ancora preso una decisione definitiva, ma il primo non sarebbe orientato a presentare un'offerta, mentre Lone Star sta sfruttando sino all'ultimo secondo per valutare il dossier. Gli altri soggetti che avevano avanzato manifestazioni d'interesse (ventisei, aveva annunciato Nicastro il 10 maggio scorso ) si sono sfilati da tempo.

Una fonte vicina alla procedura, però, sostiene che "le buste saranno più d'una", aggiungendo di non attendersi un coinvolgimento del fondo interbancario di tutela dei depositi, che, in queste ore, sta definendo le modalità di rimborso degli obbligazionisti.

Non dovrebbero presentare offerte altre banche, sebbene la moral suasion di Bankitalia potrebbe avere un peso e catapultare sul proscenio un'offerta last minute, né, stando alle fonti, dovrebbero essere ripescate proposte su singoli asset.

Il fatto che i tempi siano leggermente slittati lascia pensare che venditori e adviser abbiano voluto dare qualche ora di tempo in più ai potenziali compratori per prendere una decisione. Ma la partita è davvero complessa.   Continua...