PUNTO 2-Intesa Sanpaolo prezza covered bond 10 anni da 1,25 mld

mercoledì 9 dicembre 2015 15:42
 

(Aggiorna con pricing)

LONDRA, 9 dicembre (Reuters) - Offre un premio di rendimento di 55 punti base rispetto al midswap il covered bond decennale da 1,25 miliardi prezzato da Intesa Sanpaolo.

Secondo quanto riferisce Ifr, servizio di Thomson Reuters gli ordini hanno superato 2,4 miliardi di euro. L'obbligazione, che stacca una cedola di 1,375%, ha scadenza nel dicembre 2025.

Il rendimento finale è risultato inferiore a quello della guidance iniziale, ovvero 58 punti base sul tasso del midswap.

Il titolo, prezzato a reoffer 99,2240, ha un rating atteso 'Aa2' da parte di Moody's.

Lead manager dell'operazione sono stati Banca Imi, Deutsche Bank, Hsbc, Natixis, Rbs e UniCredit.

L'emissione odierna conferma come in questa fase di mercato caratterizzata da liquidità abbondante, grazie alla Bce, e dall'imminente entrata in vigore della normativa europea sui bail-in bancari, gli istituiti italiani mostrino una spiccata preferenza per lo strumento delle obbligazioni garantite rispetto a quelle senior unsecured.

Dallo scorso mese di luglio, infatti, le banche italiane hanno emesso ben 11 covered bond a fronte di soli due senior.

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