2 dicembre 2015 / 19:04 / 2 anni fa

PUNTO 1-Igd avvia offerta nuove azioni con Abb per acquisto società da UnipolSai

(Aggiunge dettaglia)

MILANO, 2 dicembre (Reuters) - Igd ha avviato l'offerta di 75,63 milioni di nuove azioni, pari a circa il 10% del capitale sociale, attraverso un'operazione di 'accelerated bookbuilding'.

Riservata a investitori qualificati, l'offerta servirà in parte a finanziare l'acquisto da UnipolSai della società Punta di Ferro, proprietaria di una galleria commerciale 'puntadiferro' di Forlì, per 127,9 milioni di euro circa e per cui è stato firmato un accordo preliminare, spiega una nota.

Oltre che con i proventi dell'aumento di capitale con le modalità dell'accelerated bookbuilding, l'acquisizione viene finanziata per la parte residuta con una una linea di credito bancaria a breve termine.

L'aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ha un importo nominale massimo di circa 55 milioni di euro, oltre ad un eventuale sovrapprezzo.

"L'attività di bookbuilding avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento", specifica la nota sottolineando che i termini finali dell'offerta verranno tempestivamente comunicati al mercato.

Nell'ambito dell'offerta, Société Générale e Bnp Paribas agiscono come 'joint bookrunners'; Société Générale è inoltre il 'sole global coordinator'.

Il collocamento delle azione avrà inoltre l'effetto di aumentare la liquidità del titolo Igd e il flottante sul mercato (fino al +23%) nonché ampliare la base azionaria della società.

A questo scopo gli azionisti di maggioranza di Igd, Coop Adriatica e Unicoop Tirreno non aderiranno all'aumento di capitale.

Tornando all'operazione di acquisizione, il valore del deal, soggetto ad un conguaglio al closing previsto il prossimo 16 dicembre, è stato determinato attribuendo alla galleria commerciale puntadiferro, asset principale della società Punta di Ferro Srl, un valore di mercato pari a 124,5 milioni di euro.

Per il testo integrale del comunicato i clienti Reuters possono cliccare su.

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