TABELLA-Ipo Poste Italiane, i dettagli dell'offerta

mercoledì 21 ottobre 2015 09:55
 

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - Poste Italiane, posseduta al 100% dal ministero dell'Economia
e delle Finanze, è attiva nel campo dei servizi postali, finanziari e assicurativi. 
    Nell'offerta pubblica di vendita il MEF venderà una quota di minoranza, fino a un massimo
del 38,2% del capitale.
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV)
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   Prezzo per azione (euro)                                  6          7,5
   Numero azioni offerte                                      max 453 mln
   Percentuale capitale offerto                                  34,7%
    di cui quota riservata al pubblico e dipendenti               30%
    di cui quota riservata agli istituzionali                     70%
   Greenshoe                                               pari a 10% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)                    2.718        3.397   
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)                    2.990        3.737   
   Valorizzazione società a prezzi Ipo (mln)               7.837        9.796 
   Lotto minimo al retail                                       500 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta è partita il 12 ottobre e si conclude il 22 ottobre (il 21 per i dipendenti)
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                                 PRE-IPO      POST-IPO     POST-GREENSHOE**
MEF                               100%          65,3%          61,8%         
Flottante                         ---           34,7%          38,2%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR, JOINT BOOKRUNNER   Banca Imi, Mediobanca, Unicredit, Citigroup, Bofa Merrill
                 
JOINT BOOOKRUNNER                      Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, M.Stanley, Ubs  
                                                  
ADVISOR                                Rothschild per Poste, Lazard per MEF                     
                                            
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* minimo non vincolante, massimo vincolante
** in caso di integrale sottoscrizione
    
    
    
                                                                      
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