TABELLA-Ipo Banca Sistema, i dettagli dell'offerta

lunedì 22 giugno 2015 12:40
 

MILANO, 22 giugno (Reuters) - Banca Sistema è un istituto specializzato nell'acquisto di
crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'Ipo permetterà
l'uscita dall'azionariato del fondo SOF Luxco, che venderà la totalità della sua quota (nel caso
di esercizio integrale della greenshoe). Le risorse raccolte con l'aumento di capitale saranno
utilizzate per  rafforzare il core business del factoring, per far crescere le nuove linee di
business come la cessione del quinto e i finanziamenti alle Pmi, per diversificare il business e
per rafforzare i presidi commerciali sul territorio. Durante la presentazione, il management non
ha escluso eventuali acquisizioni. 
    L'Opvs di Banca Sistema prevede l'offerta di 38,98 milioni di azioni, 10 milioni derivanti
da un aumento di capitale e 28,98 milioni messi in vendita da parte di SOF Luxco.

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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPVS)
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                                                  Minimo                     Massimo*
   Prezzo per azione (euro)                        3,5                        4,35
   Numero azioni offerte                                     max 38,98 mln
   Percentuale capitale offerto                                  48,47%
    di cui quota riservata al pubblico                            10%
    di cui quota riservata agli istituzionali                     90%
   Greenshoe                                              pari a 10% offerta
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)            136,4                      169,5
   Valorizzazione a prezzi Ipo pre-aumento(mln)    246,5                      306,3
   Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento(mln)   281,5                      349,8
   Lotto minimo al retail                                   1.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta si chiude il 29 giugno
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                              PRE-IPO     POST-IPO     POST-GREENSHOE 
SOF Luxco Sarl**               46,69%       4,85%           ---
Sgbs                           26,38%      23,10%          23,10%
Fondazione Sicilia              8,45%       7,40%           7,40% 
Fondazione Pisa                 8,45%       7,40%           7,40%
Fondazione CR Alessandria       8,45%       7,40%           7,40%
Garbifin                        0,58%       0,51%           0,51%
Altri soci                        1%        0,87%           0,87%
Flottante                        --         48,47%         53,32%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR              Barclays
RESPONSABILE OFFERTA PUBBLICA   Banca Akros
SPONSOR                         Intermonte
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   *    Minimo non vincolante, massimo vincolante
   **   SOF Luxco e le fondazioni hanno un lock up di 180 giorni, Sgbs e Garbifin di 365 giorni


 

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