PUNTO 1-Telecom Italia avvia collocamento bond equity linked fino a 2 mld euro

giovedì 19 marzo 2015 18:49
 

(aggiunge nuovi elementi da nota)

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Telecom Italia avvia il collocamento di un bond equity linked fino a 2 miliardi di euro, con scadenza marzo 2022 e dice che l'assemblea per l'approvazione dell'emissione delle azioni al servizio della conversione sarà convocata entro fine giugno.

Secondo una nota della società, oggi è partita un'offerta obbligazioni equity linked per 1,5 miliardi con scadenza 26 marzo 2022, che può essere aumentata di ulteriori 500 milioni.

Telecom convocherà entro fine giugno 2015 l'assemblea per l'approvazione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione al servizio della conversione del bond.

L'assemblea del 20 maggio, già convocata per l'approvazione del bilancio, sarà integrata con la proposta di aumento di capitale, subordinatamente al buon esito del collocamento.

Il prezzo di conversione iniziale sarà fissato, applicando un premio pari al 70% al prezzo di riferimento del 20 marzo 2015.

Telecom avrà facoltà di rimborsare il bond dall'aprile 2019 a determinate condizioni: qualora il prezzo sia, per un numero di giorni, pari o superiore al 130% del prezzo di conversione rilevante, oppure se siano stati esercitati diritti di conversione o di rimborso anticipato, o le obbligazioni siano state riacquistate e poi cancellate, in una percentuale pari o superiore al 85% del valore complessivo iniziale.

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