Telecom Italia avvia collocamento bond equity linked fino a 2 mld euro

giovedì 19 marzo 2015 18:04
 

MILANO, 19 marzo (Reuters) - Telecom Italia avvia il collocamento di un bond equity linked fino a 2 miliardi di euro, con scadenza marzo 2022 e dice che l'assemblea per l'approvazione dell'emissione delle azioni al servizio della conversione sarà convocata entro giugno.

Secondo una nota della società, oggi è avviata un'offerta di 1,5 miliardi di obbligazioni equity linked con scadenza 26 marzo 2022, che può essere aumentata di ulteriori 500 milioni.

Telecom convocherà entro fine giugno 2015 l'assemblea per l'approvazione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione al servizio della conversione del bond.

L'assemblea del 20 maggio 2015, già convocata per l'approvazione del bilancio, "sarà integrata dalla proposta di aumento di capitale", con esclusione del diritto d'opzione.

Il prezzo di conversione iniziale sarà fissato mediante applicazione di un premio pari al 70% oltre il prezzo di riferimento del 20 marzo 2015. Telecom avrà comunque facoltà di rimborsare il bond dal 2019 a determinate condizioni.

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