PUNTO 1-Hugo Boss,Permira esce da capitale, Marzotto stabili,compra Tip-fonti

martedì 17 marzo 2015 12:20
 

(Aggiunge commento Permira)

FRANCOFORTE/MILANO, 17 marzo (Reuters) - Permira è uscita completamente dal capitale di Hugo Boss attraverso il collocamento dell'ultimo 12% detenuto dal veicolo Red&Black, controllato al 60% dal fondo inglese e al 20% dai Marzotto.

La famiglia veneta, che in occasione di un precedente collocamento aveva acquistato una quota diretta pari a circa il 7% di Hugo Boss, oggi non ha comperato azioni, secondo quanto riferiscono due fonti.

Si rafforza invece Tamburi Investment Partners, che secondo una fonte vicina all'operazione ha comprato oggi 100-200.000 azioni dopo le 500.000 (0,7% del capitale) rilevate in occasione del collocamento realizzato da Red&Black poco più di un mese fa.

Il collocamento di 8,4 milioni di titoli Hugo Boss è stato annunciato ieri sera dalla stessa casa di moda tedesca che ha sottolineato che così il flottante sale a 64,1 milioni di azioni, pari al 91% del capitale.

Oggi BofA-Merrill Lynch, che ha gestito il placement, ha detto che gli 8,4 milioni di titoli, tutti riconducibili a Red&Black e quindi in maggioranza a Permira, sono stati collocati a 113 euro; Hugo Boss ha chiuso ieri a 118,6 euro e oggi, intorno alle 10, cede l'1,85% a 116,4 euro.

Il gruppo tessile Marzotto, ancora sotto la guida del conte Pietro, aveva comprato Hugo Boss nel 1991; una decina di anni dopo, nel 2002, aveva rilevato Valentino, sotto cui aveva fatto confluire Boss per poi portarla in borsa nel 2005. Nel 2007 la vendita di entrambe a Permira per oltre 5 miliardi. Valentino è passata nel 2012 sotto il controllo del fondo del Qatar per 700 milioni circa.

"Con l'operazione di oggi, Permira conclude uno degli investimenti di maggiori dimensioni dei suoi fondi, realizzato nel 2007 insieme alla famiglia Marzotto con l'acquisizione di Valentino Fashion Group e Hugo Boss, generando per gli investitori del fondo Permira IV un ritorno pari a circa 2,2 volte il capitale investito", commenta in una nota Fabrizio Carretti, responsabile di Permira in Italia che è stato anche consigliere di amministrazione di Valentino e Boss.

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